В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его заклятый враг — генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Теперь тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: японец готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив всё вокруг.
